Las acciones y los bonos en dólares cerraron en baja este miércoles en la bolsa porteña, afectados por la caída de Wall Street ante el temor que la disparada del petróleo acelere la inflación en EEUU, que alcanzó el 8,5% en los últimos 12 meses, el mayor nivel en 40 años.

En ese marco, y un día antes de que el INDEC anuncie el incremento de precios de marzo, que se vislumbra como el más alto desde septiembre de 2018, el índice accionario S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) perdió un 0,3%, a 90.345,86 puntos, luego de un inicio alcista. Así, el panel líder anotó su quinta baja en las últimas 6 ruedas, para acumular en abril un retroceso de 0,7% (y una suba de 6,6% en 2022, muy por debajo de la inflación).

Las pérdidas de las acciones líderes fueron encabezadas en la jornada por Central Puerto (-2,7%); Telecom Argentina (-2,7%); BBVA Argentina (-2,3%); Cablevisión (-2,2%); y Holcim (-1,7%). Por su parte, las alzas fueron anotadas por Pampa Energía (+1,3%); Sociedad Comercial del Plata (+1%); Cresud (+0,8%); YPF (+0,6%) y Aluar (+0,5%).

El volumen en acciones creció 31% y rozó los $1.200 millones ($1.194 millones), representando menos del 30% de lo negociado en renta variable. Así, más del 70% restante fue operado en Cedears, cuyo monto diario bajó 15% hasta los $2.843,5 millones.

"En el Merval, los 92.000 puntos han estado actuando como una resistencia, mientras que hacia abajo, los 90.000 puntos han actuado como soporte últimamente", dijo Alexander Londoño de ActivTrades.

En Nueva York, los papeles de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de resultados en rojo, entre los que se destacaron Banco BBVA (-3,6%); Telecom Argentina (-3,5%); Despegar (-2,7%); Central Puerto (-2,7%); y Banco Macro (-1,8%). En sentido contrario, las ganancias fueron encabezadas por Edenor (4%); Tenaris (+2,1%); YPF (+1,2%); Pampa Energía (+0,9%); Globant (+0,7%); y Vista (+0,7%)

Las preocupaciones por la inflación mundial afectan a los mercados glonales ante una mayor aversión hacia las inversiones de riesgo.

En EEUU, la inflación de marzo se ubicó en, 8,5% interanual (vs. +8.4% estimado), y apenas más baja de lo esperado en el índice núcleo. Gran parte del crecimiento del IPC se debió a un aumento mensual del 18,3% de los precios de la gasolina, que alcanzaron un récord de 4,33 dólares por galón.

En tanto, la variación del índice que excluye alimentos y energía marcó un aumento de +6,5% (vs +6,6% est.). La variación mensual subió a 1,2% desde el 0,8% y la núcleo estuvo por debajo del 0,5% esperado. "Quedó al descubierto el gran peso que los alimentos y la energía están aportando a la dinámica de precios. La política monetaria expansiva en plena pandemia junto con la invasión rusa y sus efectos en los commodities, como así también en la cadena de suministros, se postulan como los grandes impulsores", comentaron desde PPI

Hacia adelante, los altos niveles inflacionarios presionan a la Fed a reforzar su enfoque más agresivo (hawkish). En la próxima reunión del comité de política monetaria (4 de mayo), una suba de la tasa de referencia de hasta 50 puntos básicos ahora está prácticamente descontada.

En este escenario, Wall Street cayó, revirtiendo ganancias iniciales, ya que el inminente endurecimiento monetario de la Reserva Federal volvió a llevar a los valores de crecimiento a pérdidas.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses pasaron del verde al rojo a primera hora de la tarde, y los valores de crecimiento líderes del mercado y sensibles a las tasas de interés cayeron de la cabeza del pelotón a la retaguardia. El giro siguió a declaraciones de la gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, que reiteró la necesidad de que el banco central se haga cargo "rápidamente" de la inflación más alta en décadas.

Así, el S&P 500 perdió un 0,3%, a 4.398,02 unidades, mientras que el Nasdaq cedió también un 0,3%, a 13.372,48, al igual que el Promedio Industrial Dow Jones, que cerró en 34.219,80 unidades.

"Los comentarios de los funcionarios de la Fed han sido más agresivos de lo que los mercados esperaban", dijo Paul Nolte, gestor de carteras de Kingsview Asset Management. "(Brainard) ha sido generalmente anodina, pero ahora es más contundente en sus comentarios, y eso está haciendo que la gente se siente y tome nota".

La otra nota de la jornada la dio el barril de petróleo: el WTI remontó casi 7% y volvió a superar los u$s100. En tanto, el Brent subió 6,5%, llegando hasta los u$s104,7 por barril. El repunte se dio tras la proyección de la OPEP+ de que no será posible cubrir en el corto plazo los 7 millones de barriles diarios necesarios a raíz de las sanciones a Rusia.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, por su parte, los principales bonos en dólares perdieron hasta 2,1%, con un riesgo país que subió un 0,7% a 1.735 unidades, contra su récord de 1.991 unidades alcanzados a inicio de marzo.

Nuevamente los títulos en pesos que ajustan por inflación fueron lo mejor del día, con alzas que llegaron hasta el 2% (Par).

"La deuda ajustable por CER operó muy tomadora en el tramo corto que subió un 1,4%, mientras el tramo medio y largo avanzó un 0,5% en promedio", describieron desde SBS.

En lo que va del mes, estos títulos acumulan alzas de hasta 13%, como el caso del Cuasipar. El podio lo completan el Par y el Discount, con un avance superior al 6%.

El índice de precios al consumidor (IPC) de marzo superará un 6%, convirtiéndose en la inflación mensual más alta del año, adelantó el lunes por la noche el ministro de Economía Martín Guzmán. "Dada la fuerte aceleración que habría marcado el IPC en marzo, la dinámica inflacionaria vuelve a estar en el centro de la escena. Esto no solo es un factor de inestabilidad económica, sino que también aumenta la tensión en el seno del oficialismo (gobernante)", advirtieron analistas de Cohen.

Mientras tanto, los bonos soberanos dólar linked subieron 0,6% promedio. Finalmente Economía logró captar $244,8 millones en la licitación de este martes, llevándose la canasta de Bonceres el 55% del total. Además el canje del TV22 tuvo una adhesión del 38,96%.

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