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ACTUALIDAD ECONOMICA

23 de marzo de 2022

Bonos en dólares cayeron hasta 3,3% y el riesgo país se acercó a 1.800 puntos

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El índice líder de BYMA ganó un leve 0,1%, a 90.170 puntos. En Wall Street, los ADRs argentinos cerraron dispares, con alzas lideradas por Mercado Libre (+5,3%), y bajas encabezadas por Cresud (-3,1%). En renta fija, los bonos en dólares perdieron hasta 3,5%, mientras el riesgo país subía a 1.794 puntos.

La bolsa porteña encadenó su segunda suba en forma consecutiva, mientras que los bonos en dólares cerraron con mayoría de bajas, en medio de las dudas sobre el futuro económico, a la espera para esta semana la finalización de una refinanciación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Previo a que el Banco Central (BCRA) aumente su tasa de referencia, el índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) ganó un leve 0,1%, a 90.170,10 puntos, encabezado por sociedades de buena liquidez con cotización externa. "La zona de los 90.500 puntos podría actuar como resistencia para el Merval", estimó Alexander Londoño de ActivTrades.

Se negociaron $6.070 millones en renta variable, destacándose la performance de YPF (+1,1%), que operó casi el 15% del volumen total en acciones locales.

En Wall Street, en tanto, los ADRs argentinos cerraron dispares, con alzas lideradas por Mercado Libre (+5,3%), y bajas encabezadas por Cresud (-3,1%).

El gigante de comercio electrónico anunció este martes que invertirá unos u$s3.440 millones en Brasil en 2022, un 70% más que el año pasado, como parte de su estrategia para crecer y consolidar el negocio en el país (una parte "significativa" del monto se invertirá en ampliar las operaciones de Mercado Pago). En febrero, la empresa argentina anunció que también elevaría sus inversiones en México a 1.475 millones de dólares.

El mercado financiero esperaba una inminente suba en la tasa de referencia del banco central (BCRA), tras la brusca escalada inflacionaria del 4,7% en febrero y para adecuarse al entendimiento alcanzado con el FMI que dice que los rendimientos bancarios deben ser positivas respecto a la inflación.

La semana pasada, una fuente cercana al directorio del BCRA adelantó que el alza sería de entre 150 a 200 puntos básicos, desde el 42,5% anual de la letra de liquidez (Leliq) a 28 días.

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión por zoom con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien le confirmó que el Board del organismo tratará el acuerdo este viernes. El organismo extendió hasta fin de mes el vencimiento de unos 2.800 millones de dólares que se debían cancelar con el inicio de esta semana para evitar el 'default'.

"Más allá del acuerdo con el FMI, los inversores anticipan que podría ser necesaria una nueva reestructuración en unos años, más aún ante los postergados compromisos con el organismo con los que se amontonarían", dijo el economista Gustavo Ber.

Agregó que "tampoco logra despertar entusiasmo el entendimiento ya que las tensiones políticas dentro de la coalición oficialista podrían complicar la gestión de Gobierno y la implementación de las estrategias fiscales, monetarias y cambiarias necesarias para cumplir con las metas, lo cual resultar crucial para recibir los desembolsos dentro del programa acordado".

"Vemos a un mercado con busca una pausa, venimos de movimientos bruscos acordes a la coyuntura, pero la falta de buena liquidez quita tracción en algunos activos", sintetizó un agente bancario.

Mientras tanto, el ministro de Economía Martín Guzmán se encuentra en Francia para negociar con el Club de París una deuda por unos 2.000 millones de dólares, esperanzado en tener el visto bueno por parte del FMI.

En plano internacional, los comentarios del lunes del presidente de la Reserva Fderal, Jerome Powell, sobre una política monetaria más agresiva, siguieron alimentando subas en las tasas de los bonos del Tesoro, que están en máximos desde mayo 2019. Así la tasa del bono a 10 años cerró en 2,38%, mismo nivel que la de 3 años. Por otro lado el petróleo WTI cayó 1,4% a u$s108,5, mientras el precio del gas natural subió 4%.

 

Bonos y riesgo país

En renta fija, los bonos soberanos nominados en dólares cerraron con bajas de hasta más de 3% en la bolsa porteña. Las caídas más salientes las anotaron el Bonar 2035 (-3,3%); el Bonar 2029 (-2,3%); y los Globales 2038 y 2041 (-2,1%).

En Wall Street, los títulos soberanos cayeron unos 20 centavos promedio a lo largo de la curva, con peor desempeño de los Globales 2035 y 2046, que perdieron 25 centavos, mientras el Global 2041 resistió mejor y sólo cayó 10 centavos.

En este marco, el riesgo país argentino subía tres unidades, a 1.794 puntos básicos.

Por su parte, los bonos en pesos dólar-linked tuvieron demanda y ganaron un 0,5% promedio a lo largo de la curva, con mayor interés en el TV23 que subió 0,7%.

Mientras tanto, la deuda CER estuvo particularmente pesada en el tramo medio, coincidiendo con la licitación del Tesoro, y cayó 0,3% promedio, dijeron desde SBS.

Finalmente, en la segunda licitación del mes, el Tesoro captó $43.900 millones,de los cuales el 55,8% se lo llevaron los Bonceres, concentrando la demanda el T2X4 ($19.300 millones).

 

 

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